Der finanzwirtschaftliche Abschluss zum Finanzwirt orientiert sich von seiner Ausbildung stark an dem Fachberater für Finanzdienstleistungen und schult den Probanden zur Durchführung einer Finanzberatung mit Privatkunden. In mindestens 330 Unterrichtsstunden werden die Anwärter qualifiziert über die Steuern und das Recht, Banken- und Versicherungsprodukte, Grundlagen einer Betriebswirtschaftslehre sowie Immobilien und Bausparfinanzierungen in Kenntnis gesetzt. Die Ausbildung wird von der so genannten bbw Akademie Berlin durchgeführt. Die Prüfung kann innerhalb von Deutschland an acht Standorten des Bildungswerks der Berlin Brandenburgischen Wirtschaft (bbw) abgelegt werden. Der große Vorteil der Ausbildung zum Finanzwirt besteht darin, dass dieser im Gegensatz zu dem IHK geprüften Fachberater für Finanzdienstleistungen berufsbegleitend durchgeführt wird.

Die Qualifikation zum Finanzwirt ist seit 1994 möglich und wurde seitdem von mehr als 10000 Teilnehmern erfolgreich absolviert. Dadurch ist der finanzwirtschaftliche Abschluss zum Finanzwirt die am stärksten vertretende Eignung für unabhängige Finanzberater.